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Da sich die Ölkonzerne die Klimaziele annehmen, zeigen die Daten, dass Milliarden ihrer umweltschädlichen Vermögenswerte an weniger strenge Betreiber verkauft werden.

Ein neuer Bericht, der vom Environmental Defense Fund veröffentlicht wurde, verfolgt Zehntausende von Öl- und Gasquellen und anderen Anlagen, wie sie von börsennotierten Unternehmen zu privaten Unternehmen und von Betreibern, die Klimaverpflichtungen haben, zu solchen ohne Unternehmen verlagert wurden, und dokumentiert dramatische Emissionssteigerungen, die darauf folgten.

Was auch immer die Absicht des Verkäufers ist, das Ergebnis ist, dass Millionen von Tonnen Emissionen effektiv aus der Öffentlichkeit verschwinden, wahrscheinlich für immer. Und da diese Brunnen und andere Vermögenswerte unter reduzierter Aufsicht altern, werden die ökologischen Herausforderungen nur noch schlimmer.

Solche Geschäfte wachsen sowohl in der Anzahl als auch im Umfang und erreichen allein im Jahr 2021 192 Milliarden US-Dollar. Anhand von Branchen- und Finanzdaten zu 3.000 großen Transaktionen in den letzten fünf Jahren identifizierten EDF-Analysten Hunderte von Fällen, in denen vorgelagerte Kettenanlagen im Besitz von weltweit führenden Produzenten verkauft wurden, die sich öffentlich verpflichtet haben, die Methanemissionen zu reduzieren, das Feuer zu stoppen und die Transparenz zu verbessern. an neue, oft obskure Betreiber ohne solche Verpflichtungen.

Eine wachsende Zahl von Anlegern und anderen Interessenträgern teilt die Befürchtung, dass sie nicht mehr in der Lage sein könnten, Unternehmensrisiken zu bewerten oder die Betreiber für Emissionsverpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass dies Auswirkungen auf die Finanziers selbst haben könnte, und stellt fest, dass seit 2017 fünf der sechs größten US-Banken – die alle Mitglieder der Net Zero Banking Alliance sind – bei Upstream-Deals in Höhe von insgesamt 566 Milliarden US-Dollar beraten haben.

Die Autoren verwendeten M&A-Daten von Refinitiv, um vorgelagerte Öl- und Gastransaktionen von Januar 2017 bis Dezember 2021 zu verfolgen, und arbeiteten mit den Öl- und Gasanalyseunternehmen Capterio und ESG Dynamics zusammen, um Änderungen der Klimaleistung nach Stichproben der Transaktionen zu verfolgen. EDF-Analysten haben an wichtigen Klimakennzahlen gemessen:

  • 298 Deals im Wert von 144,9 Milliarden US-Dollar haben Vermögenswerte von Unternehmen mit flammenden Verpflichtungen auf diejenigen übertragen, die dies nicht getan haben.
  • 211 Transaktionen im Gesamtvolumen von 115,6 Milliarden US-Dollar haben Vermögenswerte von Unternehmen mit Methanemissionszielen zu Unternehmen ohne Ziele verlagert.
  • 155 Deals im Wert von 86,4 Milliarden US-Dollar haben Vermögenswerte von Unternehmen wegbewegt, die öffentlich im Einklang mit den Netto-Null-Emissionszielen stehen.
  • 150 Deals im Gesamtwert von 76,8 Milliarden US-Dollar haben Vermögenswerte von Mitgliedern der Oil & Gas Methane Partnership der Branche auf Nichtmitglieder übertragen.

In dem Bericht heißt es, dass Öl- und Gasunternehmen, private Käufer, Investoren und Banken ermutigt werden sollten, den Klimaschutz in die Bedingungen dieser Geschäfte aufzunehmen, um ein kontinuierliches Management nach M&A-Transaktionen sicherzustellen.

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